一個小時過得很快，不久荒原上起了大風，四處瀰漫着一股黑暗、陰鬱的氣息，彷彿就要下雪。驚恐的飛鳥振翅騰起，在半空中焦躁的嘰喳盤旋。突然，矮人們望見一名精靈斥候單槍匹馬從東面山坡上衝下來，一路飛奔進聯軍的陣營。不知發生了什麼，過一刻他又再度奔回林地裏。“一定是丹恩的援軍到了！”索林一拳砸在牆頂，“這總該足以壓制他們的氣焰了吧！”矮人們聞言都興奮起來，集中目力望向東方。然而等了很久，林地邊緣都沒有任何人影出現，渡鴉之王這時穿越陰雲飛到了索林面前。“我為你把信帶到了，索林，丹恩也如你期望的趕到了這裏，但鐵足軍不可能神不知鬼不覺的越過那山丘。密林精靈就埋伏在山上的樹林裡，我擔心那兒會有一場惡仗，而它原本是不必的。”聽羅克說完，索林迴應：“謝謝你為我帶信。我鐵丘陵的同胞驍勇善戰，相信丹恩的戰士一定不會向精靈屈服！”“可是，即使他們突破了攔截來到你的身邊，你又會得到什麼？你怎麼能夠在周圍全都是敵視、仇恨的情況下生存？惡龍死了，這些寶藏也可能是你的末日！”索林聞言不悅極了，不再想和羅克說話，因此板着臉道：“沒發生的事還是少下定論吧。”

    此時聯軍陣營的後方，甘道夫在做著最後的勸和努力。他對瑟蘭迪爾說：“黃金讓索林瘋了，難道寶石也讓你喪失理智了嗎？瑟蘭迪爾，你真打算恃強凌弱攻進埃雷波爾嗎？”“恃強凌弱？”坐在行軍凳上的瑟蘭迪爾瞥一眼巫師，點點雪片飄落在他金色的長髮和錫灰戰袍上，冷氣肅殺，“隨你怎麼說，我族的寶物這次我要定了！”“可你如果真的攻城，將會和矮人結下多大的仇怨？丹恩的軍隊已經來了，你難道打算拿到項鍊以後再把鐵丘陵的矮人殺盡嗎？”甘道夫問話的時候比爾博在一旁趕緊點頭，雖然他對索林十分失望，仍然不願見到戰禍發生。瑟蘭迪爾面色陰沉的靜默著，坐在一旁的巴德也緊皺著眉。甘道夫來回轉兩圈，再次說道：“我的忠告就這麼沒有價值嗎？邪惡勢力正在集結，我們不能在這時候自相殘殺！聽我的勸說，退兵吧！”

    “你對矮人的忠誠真令人欽佩，儘管索林說了，他再也不想和你打交道，”瑟蘭迪爾微微冷笑了一下，之後抬起視線，鋒銳的眸光直看進巫師眼底，“攻城時我會下令留索林一命，但別的，我不會再退讓更多。別忘了，是你導致這一切開始，米斯蘭達，原諒由我來結束它。”甘道夫目瞪口呆的看看瑟蘭迪爾又看看巴德，“所有人都這麼頑固嗎？寶藏真的這麼重要嗎？你又是否同意我呢，巴德？”巴德神色複雜的深吸口氣，“開戰前再問一次索林的態度，如果他還是不肯答應條件，我的同胞也只能靠武力來索取應得的黃金了。”

    就在這時，風中隱約傳來矮人的戰呼，那是丹恩的子民們在吶喊：“勝利！勝利！都林的子孫！”這喊聲隔著山丘也十分整齊雄壯，就算看不到雙方對峙的場面，戰鬥一觸即發的情勢也十分明顯。埃雷波爾高牆之上，索林和其他矮人都興奮起來，一道高舉武器吶喊呼應：“勝利！都林的子孫！給那些該死的好好揍一頓！”瑟蘭迪爾的眼角跳動著，牙關慢慢咬緊，之後他猛然起身走向自己的坐騎。在翻上角鹿的一刻安加赫爾自他腰間出鞘，星辰般的冷冽銀光閃過身側。而所有精靈戰士都在這一刻由放鬆的姿態換作臨戰姿態，整肅的握緊武器。“冷靜一點，朋友！”甘道夫趕緊上前阻止。可另一頭巴德也翻上了馬背，人類戰士同時集合起來。比爾博只能乾着急，無奈的原地打轉。

    就在這千鈞一髮的時刻，突然間，一陣冬雷般的隆隆聲自西面響起——然而那不是雷聲，是地底震動、山石崩碎的聲音！所有精靈和人類都驚訝的望向聲音傳出的位置，只見西面光禿禿的山腳正劇烈抖動著，跟著一聲轟然巨響——數條蛇一樣的巨型生物翻卷拱動著衝破了岩層，於塵埃碎石中高高揚起長滿噬齒的頭顱！“迷霧山地蛇！”甘道夫倒吸口冷氣，他終於明白為什麼自己無法偵查到敵情。地蛇很快紛紛縮回，露出漆黑幽深的蛇洞，跟著無數半獸人像洪水一般奔涌而出，衝在最前麵的是一支座狼騎兵！

    “弓箭手！”瑟蘭迪爾忽然一聲大呵，策鹿飛奔向西面，精靈方陣開始追隨他的身影調整佈陣。比爾博立在迅速移動的精靈之中不知所措，好一會兒纔看出端倪。原本佈置在北面的弓箭手現在全部由費倫指揮調向了西面，而弓兵之後羅列著陣型森嚴的持盾槍兵和劍士。隨著“準備放箭”的命令，數百弓箭手紛紛搭箭勾弦成仰角拉開大弓——此刻當頭的狼騎兵已經進入弓箭射程。“放！”——只見漫天箭矢騰空而起，黑壓壓射向敵人。

    衝在最前麵的座狼和半獸人紛紛倒下，但後繼者仍踩踏著屍體猛衝，暴亂兇猛地往前狂卷。放完第二輪箭，精靈弓兵紛紛後撤，換做盾甲兵擋在前。海拉爾這時率領五百精騎從步兵陣之間分三路衝殺出去，擎槍迎刺向敵人的座狼部隊！兩支騎兵激撞，海拉爾刺中對方的掌旗官，在敵人倒下前，另一隻手的長劍已將那面紅黑雙色的戰旗劈為兩段！可一副更加巨大的十字形指揮旗在西面渡鴉嶺上豎立了起來，阿佐格二世和他的兒子博格出現在嶺顛，恐怖的號角聲自山峰傳下谷底，震耳發聵。瑟蘭迪爾仰面觀望指揮旗的動向，只見旗幟的南翼緩緩降下，半獸人開始向南面分兵。“阿佐格是要切斷我們的退路。”瑟蘭迪爾咬牙對緊隨而來的費倫說。“要我帶兵去河谷鎮嗎？”費倫請示。瑟蘭迪爾往後回望一下，說：“不，先交給巴德。”巴德一樣也注意到了阿佐格的詭計，返身對部下們大喊：“跟隨我，戰士們！我們去守住河谷鎮！”所有人類在他指揮下開始往南移動，朝河谷鎮長橋退去，而半獸人也在迅速接近城牆的西端。“往城門，快走！”甘道夫說。比爾博趕緊和巫師一道追隨人類的腳步離開，整個谷地的主戰場交給了精靈。

    恐怖的號角與喊殺聲不絕於耳，半獸人步兵終於揮舞著彎刀氣勢洶洶的衝撞向精靈的盾陣。這巨大的衝力在好幾處撕開了精靈的防線，不過一旦深入那些裂口，衝在前麵的半獸人便落入精靈槍兵的包夾，被三面刺來的長槍湮沒。到這一刻瑟蘭迪爾仍指揮隊伍儘量保持著陣型，但遠處蛇穴裡半獸人還在不斷狂奔出來，彷彿怒海的浪潮般沒有盡頭。高牆之上，埃雷波爾的矮人們全都瞠大眼望著這一切——戰局變幻完全出乎他們的預料，而且半獸人的數目就要超過精靈了！“我們該做些什麼？”奇力問，戰士的血在他內心鼓譟著。而索林只微微眯了下眼，“堅守待命。”不知何時，渡鴉羅克離開城牆飛走了。

    局面越來越亂，精靈的陣型終於無法保持，雙方混戰成一片。步兵短兵相接，騎兵繼續激烈衝撞，漫天雪片翻飛，空氣裡充滿死亡的味道。精靈王的坐騎成了眾矢之的，無數刀鋒與槍尖朝瑟蘭迪爾揮刺過來，不過這些刀槍的主人都在纔要近身時就被安加赫爾削得血肉橫飛。還有一些半獸人試圖從背後爬上角鹿，將精靈王拖拽下坐騎。瑟蘭迪爾左右一通瘋狂砍殺後乾脆猛的上提鹿韁，角鹿即刻呦呦鳴叫著揚起前蹄，豎直站立起來，纏身的七八名半獸人頓時四面跌開。然而鹿蹄一落地，其他半獸人又蜂擁而至，繼續這永不歇止的纏鬥。

    另一方面，半獸人的投石機將河谷鎮的西牆砸開了一個豁口，人類剛來得及趕到就和潮水般涌入的半獸人兵刃相交。巴德和甘道夫都在第一線指揮戰鬥，比爾博悄悄戴上口袋裏的戒指，爬到殘牆高處朝半獸人扔石塊——這是他唯一會的戰鬥招式。漸漸的，人類寡不敵眾再難堅守西牆，開始向城內街道撤退。而半獸人之眾竟然還有餘力分兵，一大隊重甲步兵攀到城牆之上，沿著牆頂繞走向北面的主城門！阿佐格的指揮旗此刻又落下北翼，逐漸到達北門的半獸人開始下到門洞裡集結——恐怕過不了多久就會衝殺出來，將精靈部隊攔腰截斷！

    在這膠著的關頭，忽然一陣雄渾的號角聲自東面山丘傳來——那是丹恩的號角！鐵足軍與密林的五百精兵突然從東坡上齊齊掩殺下來，加入了戰鬥。這些鐵丘陵來的矮人全都戴鐵盔、著鐵靴，身披重甲、手持利斧與圓盾，臉上表情無比兇狠。他們剛剛還以這副樣子和密林精靈對峙著，幸好渡鴉羅克及時趕到帶來了西面戰場的訊息，令雙方迅速和解並一道趕過來。萊戈拉斯和陶睿爾還有卡洛芬德林騎在白色戰馬上，率著精靈部隊由東向西衝入谷地裡的混戰。丹恩部隊則繞北面進攻，準備在必要時以身為盾將埃雷波爾守護在身後。

    這支援軍的到來果然讓半獸人亂了陣腳，不知應該往東還是往北防禦。而失去騎士的座狼紛紛開始吞食戰場上的死屍，許多都忘記了進攻。趁著可以緩口氣的情勢海拉爾重新整合起騎兵戰陣，與萊戈拉斯的部隊東西夾擊半獸人。瑟蘭迪爾掃視一眼戰場，策轉鹿韁疾馳向河谷鎮長橋。費倫立刻明白了他的意圖，亦吹號集合一支盾劍步兵緊隨。早先集結在城門下的半獸人此刻已衝到長橋上，黑壓壓鋪滿了橋面，但由於地勢狹窄只能並行五六人，透過速度不快——而這正是阻擊他們的最佳時機。瑟蘭迪爾一騎當先，灰色戰袍在他身後被風鼓起，普通士兵根本無法追上。“衝過長橋！”瑟蘭迪爾對著坐騎大喊，角鹿低下頭撒開四蹄狂奔。他自己則伏身提劍，目中光芒與手中銀刃一般雪亮。長橋上的半獸人先自驚慌起來，轉眼要麼被角鹿甩頭撞飛，要麼被安加赫爾刺死、擋開跌入奔流河裏。角鹿周身的皮毛都已經被半獸人的血浸染成了溼漉漉的暗色，當它衝過城門時，又以大角叉起門洞裡最後六名半獸人，瑟蘭迪爾一劍將敵人的頭顱統統斬下。然而城門內的半獸人早已埋伏在側張開了弓，角鹿剛一露頭，便被飛撲過來的箭矢射中！角鹿來不及哀鳴便栽倒，瑟蘭迪爾瞬時滾身向前躲過了流矢。雪屑飛濺，陪伴多年的坐騎在他身後跌入了泥地裏，而數十名半獸人提著精鋼彎刀從四面包圍過來。

    瑟蘭迪爾半跪於雪地中沉重的喘息，他的左手已多出一把安加赫爾——那是墜鹿的瞬間從鞍邊劍袋裏拔出的——自迷霧山一戰，這是它第二次出鞘。雪地裏半獸人步步近逼，瑟蘭迪爾側耳細聽著四面的腳步聲。終於，在第一個半獸人踏入劍鋒揮刺範圍的一刻他猛然回身，披風捲起一地雪塵——對手什麼都未看清便捂著淌血的喉嚨倒下了！其餘半獸人迅速嗷嗷怪叫著一擁而上，可瑟蘭迪爾手中的白刃彷彿兩道嗜血翻飛的惡鬼，總能輕易找到每個人的喉嚨，割開飲血。轉眼間，橫七豎八的半獸人屍體堆滿了城門內的坡地。而費倫率領的盾劍兵也終於趕到，將剩下的半獸人殺盡。這時天色變得如入暮一般昏暗，雪片撕扯紛飛，一片黑雲自西面天際飄來。精靈們瞠大眼睛盯著那片黑雲，很快發現來者是一大群巨型蝙蝠！這些蝙蝠俯衝下谷地，在精靈和矮人的頭頂飛舞，一些直接用巨爪抓起戰士到半空又扔下，一些則專門攻擊傷者。許多傷者倒地後又在蝙蝠啃噬下哀嚎掙扎，場面慘不忍睹。

    “傳令，所有精靈朝河谷鎮撤退。”瑟蘭迪爾臉色鐵青的說，他仍在急促的喘氣。費倫即刻翻上自己的馬重新奔上長橋，一面縱馬一面吹響集合號角。兩長一短的號角聲傳入戰場，精靈們紛紛警覺的望向南面。“怎麼是往南面集合？！”萊戈拉斯驚訝的說。現在的情勢下，精靈一旦退出北面戰場，埃雷波爾就是眾矢之的——丹恩的五百大軍無論如何也不可能對付數倍於自己的敵人。但精靈王的命令還是迅速得到了執行，海拉爾的騎兵隊率先調轉了馬頭，放棄原來攻擊的敵人而去衝撞開糾纏精靈步兵的半獸人，一些戰士得以解脫出來南撤。“我們也退吧，殿下！”卡洛芬德林這時說。萊戈拉斯焦慮的望一望戰場，見突破低飛的蝙蝠群，精靈戰陣果然逐漸南移，而喘過氣來的半獸人則開始集中攻打埃雷波爾。丹恩所騎的戰豬當即被一群瘋狂圍攻上來的半獸人以長槍刺死，紅髮的矮人王揮舞鐵錘左衝右突，卻依舊漸漸淪入敵陣中。一些半獸人避開正面奇力他們射下的箭矢，而繞道攀上了山坡，看來是在謀劃破城的詭計。“你領著隊伍邊戰邊慢慢退，我去問父親怎麼回事。”萊戈拉斯說完便拍馬衝向河谷鎮，陶睿爾持弓迅速跟上，兩人在馬背上用箭矢殺出一條血路。

    衝進城門，萊戈拉斯卻並未見到瑟蘭迪爾，只見角鹿的屍體觸目驚心的躺在地上，還有剛剛退下的一些精靈在整隊集合。“陛下在哪兒？”萊戈拉斯趕忙召來一名西爾凡問。對方行禮說：“陛下帶著一支盾劍部隊上山了，那兒的人類和半獸人仍在激戰。”要從這山谷撤離必須透過河谷鎮南門上到山隘口——萊戈拉斯完全明白了父親的心思。從這裏到城中一路都是陡峭的臺階道，他和陶睿爾扔下馬匹，迅速往城中趕去。