被綱手勸說放棄當忍者的小李，想起了與恩師阿凱相遇時的回憶。不會運用忍術和幻術，一直被周遭的人看輕的小李，因為受到阿凱的說話的影響，決定以證明即使只會使用體術也能夠成為優秀的忍者為目標，必天接受嚴格的訓練。另一方面，等於對小李作出死亡宣言的綱手，感受到小李的痛苦，決定替他進行成功率只有５０％、失敗的話便會即時死亡的手術…

    但是這個時候的小李卻一直都在思考，不管怎麼說，自己一定要試一試，畢竟就算自己不是了的話，那麼也無論如何都成不了這個忍者，如果是了的話，說不定會成功呢，是的說不定會成功，就算失敗了的話自己至少去嘗試過後了呀！

    鳴人３人對面具下的卡卡西老師的真面目非常感興趣。爲了一睹卡卡西老師的盧山真面目，３人非常努力。

    ３人首先是以請卡卡西老師吃拉麪為藉口，想讓他脫下面具。卡卡西一邊懷疑他們３人跟平常完全不同的行為，一邊吃拉麪。最後這次拉麪作戰計劃也失敗了。無論如何也想看見他的真面目的鳴人等人，再次實行另一作戰計劃……

    鳴人、小櫻、佐助被委派了Ｂ級的任務。根據綱手所說的，鄰國茶之國裡，正舉行４年一度的藻土呂木神社的祭治，他們的任務就是要去保護參加這次祭治中舉行的比賽的參加。之後，３人便前往尋找委託人－茶之國的次郎長老大。

    這一次做任務，他們的配合相對而言比之前要好了許多，之前的配合還沒有現在這麼好呢，畢竟之前的時候不像如此！

    這一次他們參加了中忍考試之後的配合，就變得特別的完美了，基本上是！

    在前往茶之國的途中，鳴人他們遇上了謎之男子森乃伊達。森乃伊達找鳴人他們的麻煩後，便以異常的速度飛快的拔足逃去。鳴人他們終於去到次郎長老大那裏。當聽到今次的任務時，眾人都表現出非常驚訝的樣子。

    家臣之長因為認為伊達的行動擾亂了這次傳統的重要大祭祀，所以向次廊長施加壓力，表示要是這次比賽山葵幫輸了的話就要解散。即使這樣，次郎長還是深信伊達是有應付計策纔會逃亡的。

    另一方面，鳴人等人追著逃出來的伊達，爲了保護伊達免受雨忍及葵的襲擊，他們努力的想說服伊達。可是討厭忍者的伊達對他們說的話充耳不聞。就在這時候，雨忍的氣息續漸接近…

    三個人無論如何都是一定很在乎對方的，無論何時何地都是要在一起的，無論發生什麼事情，都一定要好好的配合對方的！

    鳴人等人跟雨忍在水中苦戰後總算成功逃脫，再繼續追伊達。但是最後卻發現了躺在地上昏迷不醒的伊達，還有就是葵那露出浮猾笑容的身影。這時候對手福助自信能取得勝利，於是就去了”休息”。伊達為什麼會那樣憎恨忍者？為什麼會拼了命也要對次郎長老大忠心耿耿？接受治療的伊達，最後也把自己那悲傷的理由告訴３人……

    三個人其實沒有想到最終會是這個樣子的，但是他們也努力過後了，努力過後他們就說不定會贏得比賽呢，有些事情其實是不一定的…

    雖然被葵妨礙，但伊達仍然努力向着終點進發。鳴人他們拯救伊達後，終於知道讓伊達決心不再想信任何人的過去。伊達過去的目標是要當一名忍者。

    無論如何都不一定要去想這些的，有些事情並不像想象中的那麼簡單，哪裏需要這些呀，有的時候要相信自己的同伴啊，無論如何相信自己的同伴都是沒有錯的，因為自己的同伴和自己是一起的，那麼自己的同伴是無論如何都不會欺騙自己，也不會坑害自己的呀！

    他在接受中忍考試的時候，伊達擔任考官的哥哥伊比喜所提出了第１０條問題，是要３人一組的用伴互相戰鬥。

    三個人一起戰鬥纔可以贏得這場戰爭，纔可以贏得這場比賽，纔可以透過這場考試，有些事情其實已經擺在面前，很明顯了，選擇接受纔是最應該的，至於其他的事情暫時不要考慮那麼多，因為沒有任何的用處！

    問題的內容是要３人互相競爭，最後其中一人要落第。看到考慮著同伴的同時，又想透過中忍考試的伊達等人，伊比喜毫不留情的告訴他們全體都失去資格。

    所有人不想失去資格，那麼就只能相信對方，相信對方就一定可以繼續下去的，因為相信所有的人都可以繼續下去的呀，畢竟如果一個人選擇了放棄這個資格，那麼就無論如何都沒有這個資格了，所以說相信對方纔是最應該做的，就算很有可能他們都失敗了，都沒有辦法繼續下去了，那又有什麼所謂呢！

    在不知道原因下失去資格的伊達感到非常絕望，之後更步進可怕的命運……

    相信對方總是好的，相信對方總是沒有錯的。

    次郎長和九六兩幫人在藻土呂木神社的祭神儀式中展開火拼。在諸侯的監督下進行的比賽也差不多接近尾聲。

    次郎長相信伊達，一直在終點等候。可是，在伊達的面前，卻站著受僱於對手的忍者葵。佐助在終點前出現的葵打倒。

    小櫻出手想救佐助，也一起掉下懸崖。另一方面，受了傷的鳴人用盡殘餘的力量再次站起來，爲了保護伊達、拯救佐助和小櫻……然後，鳴人與葵的最後決鬥終於展屏……

    不管怎麼說都一定會贏得這場戰鬥，因為自己想救的人就在自己面前，那麼無論如何都一定把他救回去，自己只要努力就一定可以做得到的，畢竟在這個世界上總也不會有人想要去傷害努力的人啊。

    一定可以做得到的，這一切的一切都沒有任何的問題，努力過後的最後的結果一定會是自己想要的，相信自己，相信所有的一切。