滿月之夜，音忍者多斯出現在一個人待在屋頂上的我愛羅面前。

    多斯是想要在這裏打倒我愛羅，以為這樣就能夠在考試中能夠與佐助一戰。可是他卻反過來的被我愛羅給打倒了。

    對於我愛羅來講，這種人難道還想在考試之前把自己打倒嗎？別開玩笑了，我愛羅不殺了他就已經很不錯了，這個人也未免太異想天開了，實在是想的太簡單了，難道還以為能夠這麼輕易的把我愛羅打死，那麼他的想法實在是讓人覺得太難以置信了！

    砂忍者村的上忍與大蛇丸的手下音忍者……兜在一旁偷看。

    原來木葉村的同盟砂忍考村與音忍者村合謀計劃著把摧毀木葉村的陰謀。

    這場陰謀是沒有人知道的，他們在做這場陰謀的時候是瞞著這些參加考試的人的，畢竟這些參加考試的人就算知道也是後來知道的，一開始的時候是所有的事情全部都被瞞著的，全部都不知道的，因為就算他們知道了也沒有任何的用處，也改變不了任何的事情，所以還不如全都不知道了，纔是最好的。

    疾風窺看到這兩人的秘會，得悉了一切。疾風想馬上去通知火影，但是卻被對方發現，終於演變成一場戰鬥。

    但是這件事情卻沒有辦法那麼簡單，本來想要去通知，但是最後卻還是死在了他們的手裏，疾風不想這樣卻沒有辦法，畢竟自己的力量沒有那麼強大，所以最終也只能如此了，其實特別的覺得不甘心，但是又能有什麼辦法不甘心，也只能不甘心了吧！

    另一方面，自來也在傳授鳴人通靈之術，但是鳴人召喚出來的卻是……

    根本就不是自己想要的那個效果啊，這完全讓自己沒有想到啊，鳴人其實有一些不太開心，為什麼自來也可以召喚出那麼大的一個大蛤蟆來，而自己卻召喚出那麼小的一個頂點的小蛤蟆，這蛤蟆到底是哪裏來的呀？別開玩笑了好不好？

    鳴人跟隨自來也修行隨時也可以召喚出生物的忍術－通靈之術。

    可是，他卻總是無法順利控制體內那股屬於九尾的查克拉。他原來雖然是想召喚出青蛙的，但是卻只召喚出蝌蚪。

    另一方面，小櫻擔心在醫院的佐助，於是打算去探望他。

    當小櫻去到花店買花時，卻遇上井野在看店，最後二人一起去醫院探望佐助。

    不過，當他們抵達醫院後卻發現佐助不見了。

    他們自然是沒有想到佐助會在這個時候不見得一時之間覺得有一些難以置信，趕忙通知了所有人，佐助怎麼會不見呢？這個時候如果佐助不見了，那麼人會在哪裏呢？所以大家其實還是很擔心的，又不知道該如何是好！

    同一時間，火影和木葉村的忍者都聚集在集會室，原來是有人在桔梗城附近發現了疾風的屍體……

    疾風最終還是死在了那兩個人的手裏，就算疾風再怎麼努力，最終還是沒有辦法可以打敗那些人，積分已經很努力了，可是最後還是死了，其實心中真的覺得很無奈，但是又沒有任何的辦法。

    鳴人跟隨自來也修行已經過了３星期。鳴人在修行期間無數次的被重複打倒，可是自來也卻逐漸看出鳴人具備將來成為火影的素質，繼續替他進行修行。

    名人的資質還是很強大的，雖然說這些日子一直都沒有辦法可以做得到，但是自己堅持下來有著堅定的信念，還是感染了自來也的！

    自來把通靈之術的要決告訴鳴人。接著，自來也突然把鳴人推下懸崖。

    自來也的目標，原來是要鳴人在死亡的恐懼中喚出鳴人體內那股屬於九尾的查克拉……

    這股查克拉是讓人覺得特別的難以置信的。

    雖然自己一直都在好奇鳴人在什麼樣的情況下會將這股查克拉使用，但是卻不曾想鳴人真的做到了，讓人覺得難以置信的就是這件事情。

    九尾的查克拉終於被引發出來，鳴人終於能使出通靈之術。

    被召喚出來的，是巨大得能背起鳴人的大蛤蟆——蛤蟆文太。

    但是蛤蟆文太卻說‘像你這樣的一個小鬼根本不可能把我召喚出來’，它一點都不相信是鳴人把自己召喚出來的。

    鳴人很不甘心，他想要得到文太的認同，於是拼死抓著文太不放，不讓它把自己摔下來。在這時候，葉鬼、手鞠、勘九郎、我愛羅歐集在砂忍者村……

    因為這一場陰謀馬上就要開始了，就算所有人都不知道，但是默默的馬上就要開始這所有的一切的陰謀了，這一切全都是他們準備好的，他們馬上就要開始行動了。

    選拔考試當日，我愛羅從砂忍者住的宿屋走出來，去到鳴人和小李等人所在的木葉醫院，我愛羅潛入小李的病房，用可怕的眼神望著睡在病床上的小李，接著，受我愛羅操縱的砂開始襲擊小李。

    沒有想到我愛羅居然做出這樣的事情來，他們真的是沒有想到的，與此同時正好也在拯救小李，畢竟他們不會讓小李就這麼輕易的被人傷害的！

    在這時候，鹿丸使出影真似之術奪去了我愛羅的自由，拯救了危在旦夕的小李。

    可是，我愛羅卻陰森恐怖的告訴鹿丸，自己只是因為想殺小李所以纔來殺他，如果鹿丸妨礙他的話，他就連鹿丸也一起幹掉……

    我愛羅也未免太過分了，怎麼可以做出這樣的事情來，人家都已經受到了這麼嚴重的傷害了，居然還不放過人家，我還能實在是讓人完全沒有想到，但是卻又一點辦法都沒有，因為他們根本就沒有辦法可以那麼輕易的打得過我愛羅，我愛羅真的是太強大了，強大到讓人覺得害怕強大到讓人覺得不知道該如何是好，這樣強大的人在他們面對的，與此同時真的是不知道該怎麼辦纔好，該怎麼樣才能打敗人家的。