同樣在太興元年，受到了石勒恩惠的段末柸與段匹磾決裂，他出兵擊敗段匹磾，並俘虜了劉琨的兒子劉群。段末柸讓劉群修書給父親劉琨，讓他過來投降。然而書信被段匹磾截獲，他心中實不願相信自己的結拜兄弟被背叛他，但是段末柸畢竟挾持著劉琨的兒子，父子之情總要大過異姓兄弟之情，這讓段匹磾不得不縊死劉琨，以絕後患。

    次年，祖逖北伐漢趙，遏制了漢趙擴張的勢頭。

    代國的拓跋鬱律繼承韓龍未竟的事業，繼續討伐鐵弗部，鐵弗部首領劉虎的堂弟劉路孤畏懼拓跋鬱律之勢，於是率眾來降。拓跋鬱律想起韓龍的教誨，並沒有濫殺降兵，還將女兒嫁給劉路孤，表達結好之意。

    拓跋鬱律攻取曾經烏孫的領地，兼併大量領土，拓跋部不斷髮展壯大，周圍部落傳言說拓跋部如今擁有百萬大軍。

    東晉太興二年，漢趙國君劉聰病逝，其子劉桀稱帝。劉桀對父親之死不以為意，每日與父親的後宮寵妃尋歡作樂，軍國大事全部都交由岳父靳淮決斷。

    靳淮對劉桀的表現十分不滿，發動叛亂殺了劉桀，自稱漢天王，向東晉稱臣。

    劉曜聽聞此事後，發兵攻打靳淮，斬殺靳淮全族。

    隨即劉曜稱帝，授予石勒趙王爵位。然而石勒功高震主，劉曜對石勒處處提防。

    石勒見劉曜對自己心生防備之意，頓感不滿，於是自稱大將軍，佔據漢趙大量領地，建立後趙。

    後趙建立後，石勒派出使者，希望能與代國修好共圖中原。

    拓跋鬱律二話不說便撕毀書信，斬殺後趙來使，斷絕與後趙往來。

    太興三年，石勒見祖逖戰無不勝，於是心中憂愁，修書一封表示自己願與祖逖修好，兩軍停戰。祖逖由於對東晉權臣王敦十分忌憚，認為他心懷不臣之心，於是答應了石勒的請求，在鞏固邊境的同時，還要防備王敦。

    然而不幸的是，祖逖次年便因病而逝，東晉少了一名可靠的良將。

    在中原大亂之時，涼州之地一直被人所忽視，涼州刺史張軌在此地治理涼州頗有成效，涼州雖然名義上對晉稱臣，然其實際上已經是一個獨立的政權。張軌逝世之後，其子張茂改元永元，徹底將涼州獨立。然而涼州之地不利防守，因此常遭劉曜、石勒的攻打。爲了穩固政權，涼州常常向代國朝貢，希望代國能夠出兵援助。

    在段部鮮卑中，段匹磾和段末柸的內戰還在繼續。段末柸在石勒之侄石虎的幫助下戰勝段匹磾，最終段匹磾和他的弟弟段文鴦被殺，段部鮮卑的內戰宣告結束。

    是年，拓跋鬱律的伯母惟氏發動政變殺死拓跋鬱律，把控朝政，隨後由拓跋猗迤之子拓跋賀傉即位。

    然而這場政變動搖了代國的根基，代國的實力出現衰退。

    而在祖逖死後，王敦藉機起事造反，隨後攻佔建康，把持東晉朝政。

    同年，司馬睿憂憤而逝，其子司馬紹即位。司馬紹可謂明君，他聰明果斷、善於用人，在任期間親率大軍平定王敦之亂，重新把控政局。

    拓跋賀傉即位不久後過世，由弟弟拓跋紇那即位為代王，代國的實力進一步衰退。

    經過王敦之亂後，東晉實力有所衰退，後趙趁機攻打，吞併祖逖之前打下的領土。

    隨後石虎攻打代國，拓跋紇那不敵，退避以避其鋒芒。

    因受到王敦之亂的影響，東晉再爆發蘇峻之亂，兩年後方平。

    而在這期間劉曜與石勒發生戰爭，此戰的最終結果將決定中原最終由誰所得。

    漢趙和後趙兩軍交戰於高侯，石虎大敗，逃往朝歌。劉曜乘勝追擊，卻被石勒的援軍所敗，石虎見機引兵攻打劉曜中軍。

    劉曜腹背受敵，全軍潰敗，最終被石勒所殺，漢趙就此滅亡，中原完全淪為後趙的領地。

    石勒佔據中原後，實行胡漢分治的政策，把羯族作為正統“國人”，將漢人統一由胡人貴族管理，漢人受到了嚴重的迫害和欺凌，地位十分低下。

    而戰績卓著的石虎同樣恃功自傲，他對於石勒不肯將大單于之位封給自己十分不滿，私下對他人說道：“陛下自襄國建都以來，依靠我的努力不斷髮展壯大，他能坐享這片大好江山全靠我的出力。如今大業有成，他卻將高官厚祿給了他幾個黃口小兒，把我這個大功臣撇在一旁，真是豈有此理！我發誓，只要他一死，他的幾個兒子都別想活！”