司馬倫死後，司馬囧擁立司馬衷復位，並藉機專擅朝政。

    司馬顒和司馬穎聯合司馬乂攻打司馬囧，激戰過後，司馬囧敗亡。

    相似的戰爭仍然在中原不斷髮生，人口大量消耗，百姓民不聊生，各地哀鴻遍野，百姓紛紛離家躲避戰禍。

    永興元年，氐人李雄據成都，自稱成都王，建元建興，廢晉律，兩年後稱帝，國號大成；同樣在永興元年，匈奴劉淵反晉，創立漢趙政權。次年右將軍陳敏反叛，佔據吳越之地。

    之後數年間，各方勢力不斷反叛被平，只有漢趙的勢力不斷增強，開始染指中原。

    在拓跋部，經過韓龍的積極協調，拓跋部再次合併一事得到了拓跋猗迤和拓跋祿官的贊同。隨著拓跋猗迤和拓跋祿官相繼辭世，拓跋猗盧最終一統三部，拓跋部達到了鼎盛時期。

    韓龍見漢趙開始進犯中原，於是開始謀劃攻打漢趙。在永興二年，受到劉淵威脅的幷州刺史司馬騰向拓跋部請求援軍，拓跋猗盧帶領韓龍率十萬大軍一同前去支援，最終在西河、上黨二郡大敗漢趙前鋒，獲勝返回。

    司馬騰大喜，原與拓跋部結盟共抗漢趙。

    然而因八王之亂的波及，司馬騰不久便在鄴城戰死，攻打漢趙之事只好暫時擱置。

    光熙元年，東海王司馬越任命劉琨為幷州刺史。

    此時的幷州強敵環伺，劉琨知道自己必須尋求外援，否則幷州遲早要被漢趙所侵佔，於是他找到了拓跋猗盧，希望能與他結盟，共抗漢趙。拓跋猗盧答應了劉琨的請求，並與他結為異姓兄弟。

    劉琨回到晉陽，開始招撫流民，發展生產，加強防禦，以備戰漢趙。

    同年司馬衷被司馬越毒殺，扶持司馬熾為帝，改元為“永嘉”。司馬越輔政，開始控制朝堂，不斷誅殺忠良，剷除異己，引得朝中人人自危。

    永嘉年間，晉國愈加衰敗，田畝中早已顆粒無收，全國上下處處饑荒，蝗災遍地，百姓變賣兒女，紛紛逃災而走。中原人數日益銳減，然而由於屍體太多，導致全國瘟疫橫行，許多人不得不落草為寇，四處劫掠，官府也早已無力管轄，只能任由現狀發展下去。

    永嘉二年，劉淵稱帝，大赦全國，並開始籌謀攻打晉國。

    韓龍在聽說了晉國的現狀後不禁冷笑道：“中原為何會遭到入侵，百姓為何會面臨屠殺？其根結在就我們自己，我們自己先鬥得兩敗俱傷，奄奄一息，別人不打你打誰？自己不覺醒，慘劇只會輪番上演，何人能救？”

    不過韓龍不滿歸不滿，他依舊不斷攻打附近胡人勢力，以減輕晉國面臨的壓力。

    他在與拓跋弗之子拓跋鬱律攻打匈奴鐵弗部時，對拓跋鬱律告誡道：“若他日你為一國之君，切記要寬以待人，不得擅殺、妄殺人命，做一名仁慈之主，使百姓團結，民心歸附，如此方可長治久安，你要務必時刻牢記於心！”

    拓跋鬱律道：“鬱律謹記韓軍師教誨！不過鬱律只是單于大人之侄，有何資格能成為國君呢，韓軍師為何要對我提出這樣的告誡？”

    “我認為你比拓跋六修更有資格成為拓跋部的單于大人。”韓龍淡淡地說道。

    “可是拓跋六修乃單于大人的大兒子，於情於理都應該由他即位。”

    “拓跋六修自幼學壞不學好，如今變得貪婪嗜殺、殘暴不仁，若讓他成為單于，便是由一個暴君統治拓跋部。拓跋部將由盛轉衰，自此沒落，我絕不容許這種事情發生！”韓龍斬釘截鐵地說道。

    之後韓龍與劉琨匯合，商議攻打鐵弗部之事，在商議過後，韓龍屏退附近之人，與劉琨單獨商議。

    韓龍開門見山地詢問道：“劉刺史，你對漢趙有何看法？”

    劉琨回答道：“是歲，劉淵新逝，其次子劉聰殺害太子劉和即位。此人性情殘暴，非我大晉之福，我們應當團結各方勢力共抗漢趙，幽州刺史王浚近幾年常與漢趙大將軍石勒交戰，尤其是飛龍山之戰，王浚大敗石勒，漢趙損失萬餘精兵，我以為可與之聯合。”

    “聽聞王浚此人為人自私自利、品行不端，與之聯合對抗漢趙可以，然不可深交，否則可能反被其利用，得不償失。”韓龍搖了搖頭。

    “青州刺史苟晞，時人常將其比作韓信、白起，戰功赫赫，威名遠揚，三年前大敗石勒，可與之聯合？”

    韓龍再次搖了搖頭，道：“苟晞並非良臣，他趨炎附勢、貪利忘義，就在不久前還與他的義兄司馬越決裂，此人不可信。”

    “那麼依韓將軍之見，遼西段部鮮卑段務勿塵如何？”

    “段務勿塵是段乞珍之子，其人雄才大略，頗有軍事才能，若他日幷州危急，可與其聯合共抗漢趙。”韓龍點了點頭。