公元1162年4月16日（陰曆三月二十一），成吉思汗（本名鐵木真）誕生。鐵木真的出生地在斡難河（今鄂嫩河）畔一個叫迭裡溫孛勒答黑的地方（在今內蒙古呼倫貝爾市額爾古納市莫爾道嘎鎮）。他的家庭是奴隸主貴族世家，人稱“黃金家族”。他的祖輩中曾有幾位是蒙古部族聯盟的大汗。他的父親也速該雖未稱汗，但戰功赫赫，在漠北草原頗有威望；他的母親訶額倫，聰明賢惠，是遠近聞名的女中豪傑。鐵木真所在部落為蒙古部族聯盟中的一個分支部落，即乞顏部。鐵木真姓“奇渥溫”，故他的後人中有姓“奇”的；亦為“孛兒只斤”氏，故他的後人中有姓“包”的。鐵木真出生的那一天，正好也速該打敗了塔塔兒部並捕殺了其首領鐵木真兀格而凱旋，爲了表示紀念，也速該便給自己的長子取名叫“鐵木真”。

    從1163年至1169年，鐵木真在父母的關愛下度過了美好的童年。這幾年，他的弟弟合撒兒、合赤溫、帖木格，妹妹帖木倫，還有異母兄弟別克帖兒、別勒古臺相繼出生。除別克帖兒外，這些弟弟、妹妹為他日後的成就大業出生入死，建立了汗馬功勞。

    1170年，鐵木真九歲（虛歲，下同）。大概在這一年（關於成吉思汗的歷史，1201年之前的皆不確切，下同），父親也速該帶著他去弘吉剌部為他說親，路遇該部的德薛禪，也速該見德薛禪的女兒孛兒貼（時年十歲）貌美秀麗，於是兩家大人就把兩個孩子的親事定下了，並按習俗把鐵木真留在岳父家準備住一年之久。可是，也速該在返回途中被仇敵塔塔兒部人用毒酒所害，回到家中後就死去。族人蒙力克把鐵木真從德薛禪家接回家中。父親的慘死在鐵木真內心深處埋下了復仇的種子。鐵木真家族（包括整個乞顏部）與金朝、塔塔兒部素有仇恨，早在1146年俺巴孩汗（時任蒙古部族聯盟大汗）被塔塔兒部捉拿並送交金朝，金朝竟將俺巴孩汗釘死在木驢之上；現在，塔塔兒部又毒死了也速該，故仇恨更為加深。鐵木真後來的大部分行動皆與這兩件事有關。父親去世後，鐵木真一家地位下降，部眾離散，過著顛沛流離的生活。

    1172年，鐵木真十一歲。大概在這一年，在蒙古部族聯盟中的另一分支泰赤烏部首領塔裡忽臺的鼓動下，所有的百姓都離開了鐵木真一家，只有蒙力克留在了他們身邊。同年，他結識了比他稍長一歲的札木合，並與札木合結為安答（契交、結義弟兄），此人後來成為與他爭雄草原的強大對手。

    1173年，鐵木真十二歲。大概在這一年，被生活所迫的蒙力克最後一個離開了鐵木真一家。同年春，鐵木真第二次見到札木合，兩人再一次結為安答。

    1174年，鐵木真十三歲。大概在這一年，鐵木真因一時激憤射殺了同父異母弟弟別克帖兒，這是他悔恨終身的一件事。

    1177年，鐵木真十六歲。大概在這一年，鐵木真在追回被盜馬群的路途中結識了與他年齡彷彿的博爾術，此人後來成為他手下第一員大將（“四傑”之一）。隨後，鐵木真被塔裡忽臺派兵追殺，被捕後險遭殺害，幸被牧民鎖兒罕失剌及其子女合答安、赤老溫、沉白搭救而逃脫。

    1178年，鐵木真十七歲。大概在這一年，鐵木真與孛兒帖完婚。也就在這一年，博爾術正式前來投靠鐵木真；為壯大實力、尋求庇護與支援，鐵木真攜二弟合撒兒等人前去拜會克烈部首領脫斡鄰勒（王汗），並認其為義父，這是鐵木真能夠走向成功的重大舉措。隨後，者勒蔑也投奔於他而來。

    1179年，鐵木真十八歲。大概在這一年春天，又一仇敵——以脫黑脫阿為首的蔑兒乞部洗劫了鐵木真的營地，搶走他的愛妻孛兒帖；於是，鐵木真聯合脫斡鄰勒、札木合（札木合這時已成為札答闌部的首領），組成聯軍打敗了蔑兒乞部，救回妻子。這次戰役就是著名的不兀剌川之戰，雙方交戰地點在不兀拉野甸（今色楞格河支流佈拉河流域的草原）。這是軍事家成吉思汗的生平第一戰，其高深的軍事謀略已嶄現出來。戰後，他把從戰場上撿來的孩子曲出送給母親，作為母親的養子，曲出後來成為鐵木真手下的著名將領。不久，孛兒帖為他生下長子拙赤。此後，他與札木合在一起設營駐牧，並第三次結為安答；二人形影不離，友好相處了僅一年半之久。

    1181年，鐵木真二十歲。大概在這一年，他和札木合開始分開放牧，最終分道揚鑣。鐵木真率領自己的部眾離開二人合牧的營地後，徹夜前行，順路襲擊了泰赤烏部，毫無防備的泰赤烏部人倉皇而逃，連夜投奔了札木合。鐵木真的部下在泰赤烏部的營地內撿到一個叫闊闊出的孩子，訶額侖母親見其幼小，便作為兒子收養起來。自此之後，卻有大量的乞顏部原先的部眾，以及其他部落甚至是札答闌部的貴族和百姓陸續前來投靠鐵木真，鐵木真一時勢力大增。前來投靠的人當中，就有速不臺、忽必來、豁兒赤等著名人物。

    1182年，鐵木真二十一歲。大概在這一年，眾望所歸的鐵木真在怯綠連河（今克魯倫河）發源地一個叫胡和淖爾的地方正式稱汗（人稱“鐵木真汗”），成為蒙古乞顏部的首領。同時著手進行改革，主要是設定“那可兒”親兵（即侍衛部隊）作為可以信賴的軍事力量，建立斡耳朵（宮帳）制度作為統治中心；任命一批德才兼備的人擔任各個崗位的官職。當時乞顏聯盟控制的地區僅是怯綠連河上游一帶，部眾也並不多。隨後，鐵木真把自己稱汗的情況通報了札木合、脫斡鄰勒。

    1183年，鐵木真二十二歲。大概在這一年，因札木合之弟紿察兒劫走鐵木真的馬群而被鐵木真部下射殺一事，札木合與鐵木真反目成仇，雙方最終展開一場大戰，史稱“十三翼之戰”（因札木合糾集了十三路人馬三萬之眾來進攻鐵木真，鐵木真也組織了十三路人馬三萬之眾來對抗，故名）。作戰地點在答蘭版朱思之野（今鄂嫩河支流赫爾河附近）。此戰，鐵木真雖一時失利（是他一生中組織過的六十多次戰爭中唯一沒有打勝的一次），但由於退守到哲列捏峽谷（今鄂倫河上游）後反而儲存了實力，再加上他廣施仁義，部眾反而不斷增加。此後，在一次宴會上，鐵木真與撒察別乞（為鐵木真的堂兄，但屬於蒙古部族聯盟中的又一分支主兒乞部）發生了激烈的衝突，二人不歡而散。

    從1184年至1193年，鐵木真和札木合各自發展勢力，休養生息。生下拙赤之後的這些年裏，孛兒帖又為他陸續生下次子察合臺、三子窩闊臺、四子拖雷和幾個女兒，四個兒子後來成為他手下的殺敵猛將和國之棟樑。

    1194年，鐵木真三十三歲。大概在這一年，他帶兵討伐宿敵塔塔兒部，獲勝（但未徹底征服）。

    1196年，鐵木真三十五歲。大概在這一年，鐵木真在收到金朝丞相完顏襄的通報後，便聯合脫斡鄰勒出兵協助金朝攻打塔塔兒部，大獲全勝，斬殺了其首領蔑兀真笑裡圖。作戰地點在斡裡扎河（今蒙古國境內的烏勒吉河）一帶。金朝按功行賞，封脫斡鄰勒為王（於是人們便稱脫斡鄰勒為“王汗”），封鐵木真為“札兀剔忽裡”（其意是“諸部統領”，這一官位雖然不高，但卻意味著鐵木真的地位和統治得到了朝廷的正式承認，他由一個部族的首領汗一躍而為朝廷命官，大大加強了他的統治權和號召力）。戰後，他又為母親收養了一位養子，名叫失吉忽禿忽，此人後來成為蒙古國大斷事官。

    1197年，鐵木真三十六歲。大概在這一年初，勝利歸來的鐵木真知悉在他出徵塔塔兒之際，主兒乞部卻襲擊了他的老營，鐵木真便帶領兵馬去進擊主兒乞部的營地，其首領撒察別乞敗逃，但終被抓獲，並被處死。這時，撒察別乞的門戶奴隸木華黎投靠了鐵木真，成為“四傑”之一，中國一代名將。此役，鐵木真徹底制服了主兒乞人。他母親又收養了從主兒乞營地撿來的孩子博爾忽（這樣，其母共有四位養子），博兒忽後來也成為“四傑”之一。

    1198年，鐵木真三十七歲。大概這一年，他打敗蔑兒乞部首領脫黑脫阿，把戰利品和百姓都給了王汗，從此王汗勢力再次強大起來。

    1200年，鐵木真三十九歲。這一年，他再次與王汗聯兵，大敗正在會盟的合塔斤、山只昆等11部聯軍。作戰地點在捕魚兒海子（今貝爾湖）。這一年，他們的聯軍再次擊潰了泰赤烏部的兵馬。因勢力漸強，鐵木真引起王汗的嫉恨和敵視，就在這一年，二人在薩里川（今蒙古國烏蘭巴托市東南百餘公里中央省東南部地區）會晤飲宴，鐵木真險遭王汗暗算。

    1201年（蒙古人開始有了確切的紀年），鐵木真四十歲。這一年，草原各部貴族害怕鐵木真的崛起影響他們的統治地位，因此推舉札木合為“古兒汗”，即眾汗之汗，誓與鐵木真為敵。他們組成了12部聯軍，向鐵木真和克烈部發動了闊亦田之戰。札木合率領的烏合之衆經不住鐵木真、王汗聯軍的猛烈打擊，不到一天就土崩瓦解了。鐵木真活捉了札木合，並送給王汗處置，就這樣札木合投降了王汗。交戰地點在闊亦田（今呼倫湖與貝爾湖之間）。

    1202年，鐵木真四十一歲。這一年鐵木真頒佈了著名的大“札撒”令（即《成吉思汗法典》）。隨即麾師進攻四部塔塔兒，其首領札鄰不合戰敗後服毒自殺，另一首領也客扯連投降。這樣鐵木真徹底消滅了塔塔兒部，報了父祖之仇，佔領了呼倫貝爾高原，實力大增。交戰地點在答蘭捏木格思（在今貝加爾湖東南訥墨爾根河地區）。緊接著，鐵木真追擊泰赤兀部，在指揮作戰中被泰赤兀部的神箭手只兒豁阿歹射中頸項，生命垂危。第二天清晨，泰赤兀部全體部眾向鐵木真投降，而塔裡忽臺卻被漏網逃走（據說後來被部下殺死）。交戰地點在斡難河（今鄂嫩河）。泰赤兀部的覆滅，剷除了鐵木真進一步統一蒙古各部的巨大障礙，而其部將如者別（即只兒豁阿歹）、納牙阿、赤老溫、沉白等卻成為鐵木真征服天下的得力助手和一代雄傑。同年秋，鐵木真與王汗聯兵進攻乃蠻部的不亦魯黑汗（太陽汗之兄），獲勝。交戰地點在乞失泐巴失海子（今吉力湖）。回師途中卻遭到乃蠻部大將可克薛兀撒剌黑的堵截，王汗見敵勢盛，再加上札木合的挑撥，於是不告而退，把鐵木真留在乃蠻兵鋒之下。鐵木真發覺後，迅速撤兵，回到自己的牧地薩里川，反而把王汗暴露在敵前。王汗大敗。因為有許多蒙古部眾在王汗處，鐵木真怕他們被乃蠻部吞併，對自己不利，便派“四傑”博爾術、木華黎、博爾忽、赤老溫領兵援救王汗，擊退乃蠻部兵馬。

    1203年，鐵木真四十二歲。這一年，王汗在札木合的挑撥下突然襲擊鐵木真，鐵木真失利。交戰地點在合闌真沙坨（在今內蒙古東烏珠穆沁旗北部中蒙交界處）。交戰中，王汗之子桑昆受傷，鐵木真的妹妹帖木格犧牲。鐵木真只好撤退到班朱尼河（今呼倫湖西南），與部下共飲渾水，並立下表示同甘苦共患難的“與我共飲此水者，世為所用”的誓言，部下深為感動。後來又轉移到哈拉哈河中游，收集潰散部眾，經過一段時間休整，逐漸恢復了元氣。鐵木真先是派出使者歷數對王汗父子的恩德，批評其毀義背盟的行為。不久，鐵木真乘王汗驕怠不備，出奇兵夜襲王汗牙帳，大潰其眾，王汗隻身逃遁，被乃蠻部邊將當作奸細誤殺，桑昆也身死異鄉。由是，強大的克烈部滅亡。札木合投靠了乃蠻部。此役的交戰地點在者折兒溫都兒山（今蒙古國東戈壁省和肯特省達爾汗之間的山地）。同年，汪古部拒絕乃蠻部聯合攻打蒙古的建議，舉部歸附鐵木真。

    1204年，鐵木真四十三歲。這一年，乃蠻部首領太陽汗挑起對蒙古的戰爭。鐵木真先是整編軍隊，並建立了怯薛軍（即護衛軍）。不久，他親率大軍正式出征乃蠻部。當兩軍對壘後，他透過巧設疑陣，加迅攻擊，最後，乃蠻部首領太陽汗終究敗亡，其部眾悉被征服。交戰地點在納忽崖山（大概為阿爾泰山脈中的納莫合山）。先前投靠了乃蠻部的札答闌、合塔斤、朵兒邊等部也都歸順了鐵木真。他的弟弟合赤溫陣亡。札木合逃走。人數眾多、文化先進、貌似強大的乃蠻部，被懦弱無能且驕傲自大的太陽汗給葬送了。太陽汗的文官塔塔統阿投靠了鐵木真並受到重用，塔塔統阿不辜負厚望，他用畏兀兒字母拼寫蒙古語，從此蒙古人有了自己的文字。同年秋，他率軍打敗蔑兒乞部的脫黑脫阿，征服蔑兒乞殘部，但脫黑脫阿父子逃脫。至1206年，蒙古高原百餘個大小部落先後敗亡，塔塔兒、克烈、蔑兒乞、乃蠻和蒙古五大部落聯盟均統一在鐵木真的旗幟下，整個漠北西起阿爾泰山東至興安嶺均是他的勢力範圍，鐵木真成為蒙古高原最大的統治者。就在這一年冬天，眾叛親離的一代梟雄札木合被手下捉拿並送交鐵木真處，鐵木真思慮再三後，最終處死了既是安答又是勁敵的札木合。

    1205年，鐵木真四十四歲。這一年春，他率軍突襲乃蠻部和蔑兒乞部的殘餘屈出律（太陽汗之子）和脫黑脫阿父子。脫黑脫阿被射殺；屈出律、脫黑脫阿的兒子忽禿、赤剌溫逃脫。交戰地點在也兒的失河（今額爾齊斯河）畔。同年秋，鐵木真率軍第一次進攻西夏。首先攻克一個邊界城堡--力吉里寨，然後攻入落思城，將其洗劫一空。接著又攻佔、劫掠了很多城鎮，之後返回草原。

    1206年，鐵木真四十五歲。這一年，鐵木真在斡難河源頭召開忽裡臺大會，就任大蒙古帝國大汗，號“成吉思汗”。蒙古國建國初期，成吉思汗把蒙古牧民劃分和固定在95個千戶中。千戶下設百戶、十戶。千戶那顏都是成吉思汗的封臣，各千戶內的牧民不能任意離開千戶組織，對那顏有人身隸屬關係。成吉思汗把一部分千戶作為領民分給諸弟諸子，形成左右手諸王。又以木華黎、博爾術為左右萬戶那顏，即兩個最大的軍事長官。把怯薛軍(禁衛部隊)擴充到1萬人，徵調千戶那顏、百戶長、十戶長的子弟充當怯薛，以此控制全國。還委任失吉忽禿忽為大蒙古國最高斷事官。成吉思汗的汗廷是由傳統的草原貴族斡耳朵發展起來的遊牧軍事性的封建國家機器。蒙古國建立後，大批原來的部落人口被分編在不同千戶中，許多部落的界限從而泯滅，開始形成共同的蒙古民族，成吉思汗對此起了積極的歷史作用。成吉思汗所建立的蒙古國已經完全不同於以往的部落聯盟，而是一個統一了漠北的強大的汗國，也是當時與金、西夏、南宋、西遼等並存並立的中國地方政權，從此蒙古社會由奴隸制進入封建制。到了元朝，他的孫子忽必烈尊奉他為元太祖，故1206年為太祖元年。同年，他派者別出征討伐以屈出律為首的乃蠻餘部。

    1207年，成吉思汗四十六歲。這一年，他又以西夏不納貢稱臣為口實，第二次率軍進攻西夏。這次主要是攻打位於狼山北口的斡羅孩城，這是一場激烈的攻堅戰，是蒙古將士第一次遭遇的攻堅戰，因此一連幾個月才攻下來。後因糧草匱乏，蒙古軍不得不於第二年春末夏初返回草原。同年，他派拙赤率右手軍征服林木中百姓（今布里亞特蒙古人、卡爾梅克蒙古人、巴爾虎蒙古人的祖先）。也在這一年，吉利吉思（民族，今吉爾吉斯族）歸順成吉思汗。

    1208年，成吉思汗四十七歲。這一年他派兵追剿屈出律和脫黑脫阿的兒子，最後屈出律逃往西遼，脫黑脫阿之子忽禿和赤剌溫等潛逃到畏兀兒的垂河地區（今哈薩克境內的楚河）。同年，蒙古國廢除了與金朝的臣屬關係。

    1209年，成吉思汗四十八歲。這一年，他第三次進攻西夏，這次的規模比前兩次大得多。蒙古大軍再次攻克斡羅孩城。然後雙方相持於克夷門關口（在今內蒙古烏海市西南），至七月方被攻破，守將嵬名令公被蒙古大軍擒獲。至此，西夏險塞盡失。蒙古大軍直指其京城中興府（今寧夏銀川市，西夏起初稱之為興慶府），九月間，成吉思汗命引黃河水灌城，西夏國主不得已，納女請和。十二月，西夏國主與蒙古議和，承諾為蒙古軍攻金出力。同年，畏兀兒（民族，今維吾爾族）歸順成吉思汗。

    1210年，成吉思汗四十九歲。這一年，他率領著蒙古大軍，攜帶著大批西夏進貢的物品，回到薩里川老營。成吉思汗經過三次徵夏，終於達到了其戰略目的，消除了討伐金朝的後顧之憂。

    1211年，成吉思汗五十歲。這一年二月，他誓師伐金，為時24年的蒙金戰爭打響。三月，他率軍穿越大漠，至陰山附近休兵度夏。到了秋高馬肥的時節，他命者別為先鋒，一舉攻下撫州（今河北省張北縣）和金朝前沿陣地烏沙堡(今河北省張北縣西北)，金兵節節敗退。然後雙方大戰於野狐嶺(今河？北省萬全縣西北得勝口)，殲滅金兵近四十萬人。再戰會河堡(今河？北省懷安東南)、居庸關，殲滅金軍大量精銳。他又遣兵攻略中都（今北？）等地。又命察合臺、窩闊臺統領蒙古西路軍攻金的西京（今大？同）。之後，蒙古軍在各處經過一番劫掠後，於當年冬返回草原。野狐嶺戰役、會河堡戰役是金朝失敗、蒙古勝利的重大轉折點。同年，哈剌魯（民族，原屬西遼）及林中百姓歸順成吉思汗。

    1212年，成吉思汗五十一歲。這一年秋天，他率軍第二次攻金，這次進攻的重點是西京。他採用誘敵之計，擊潰追兵，反過來再圍攻西京。但他不幸身中流矢，故西京未克，後來撤回陰山附近駐守、療養。

    1213年，成吉思汗五十二歲。這一年，他發動癸酉大攻勢，帶兵第三次攻金。這一次按第一次攻金路線，分三路進軍，連下宣德（今河北省宣化）等城隘，進至懷來（今河北省懷來縣）。這次金兵嚴守居庸關，成吉思汗採用避實就虛、繞道而行的計策，進抵紫荊關（今河北省易縣西），金兵倉促應戰終致大敗。蒙古大軍遂破南口、居庸關，順利逼近中都。成吉思汗命客臺、哈臺二將帶兵圍困中都，其餘部隊遍掠冀、魯、晉及遼西諸地，攻破幾十座城池，只剩中都等十餘城未下。

    1214年，成吉思汗五十三歲。這一年三月，他集中兵力於中都城下。但他料一時難以克城，遂遣使逼和，迫金朝獻岐國公主、金帛和馬匹，方引兵退出居庸關。同年夏，契丹軍叛金降蒙。隨後，他再次發兵攻金，長期圍困中都。同年十月，為保證進攻中都不受干擾，成吉思汗派木華黎率一支軍隊進攻遼東和遼西，切斷了金朝的“根本之地”對中都的支援。就在這一年，他建立了蒙古軍的第一支炮兵部隊。

    1215年，成吉思汗五十四歲。這一年春，他以金朝遷都南？京(今河？南省開？封市)敗盟為由，再次進兵圍困中都。同一時間，木華黎攻破金朝的北？京（在今內？蒙古寧城縣西北）。四月，西京的金軍發生兵變，棄城而去，蒙古軍遂取之。五月，蒙古大軍以圍城打援和招降之策，終於攻克並佔領中都。他派失吉忽禿忽、汪古兒等人進入中都檢點財物，安撫中都百姓。同時，他召見了契丹族人耶律楚材（從此，耶律楚材受到成吉思汗的重用，及至窩闊臺時期更是大展雄才，成為一代名相，曾被成吉思汗譽為“治國之匠”）。隨後，他又一面分兵攻城略地，一面派出使者脅迫逃往南？京的金宣宗投降。金宣宗不肯應承，各路蒙古軍隊加緊進攻，幾個月內連下八百六十二座城邑，黃河以北幾乎成了蒙古人的天下。同年，林木中百姓的一個分支禿麻部塔爾渾夫人叛變。也在這一年，中亞強國花剌子模國使者來到蒙古國，成吉思汗熱情接待。

    1216年，成吉思汗五十五歲。這一年，他派其養弟又是“四傑”之一的博爾忽帶兵征討禿麻部，可惜博爾忽中伏犧牲，他又派朵爾伯多黑申繼續征討，最終禿麻部全體投降。同年，他任命官員留守中都，自己帶領部分兵馬返回怯綠連河（今克魯倫河）的斡耳朵（汗宮）。同年，木華黎在溜石山擊潰張東平援軍三萬八千人，平定遼西。

    1217年，成吉思汗五十六歲。這一年，成吉思汗派商隊到西域的花剌子模國貿易通商。八月，他封木華黎為“太師、國王”，另其經略中原，主持伐金，自率主力返回蒙古準備西征。同年，他又派速不臺、脫忽察兒萬里遠征，一舉擊潰蔑兒乞部殘餘，脫黑脫阿之子忽禿、赤剌溫被斬決。交戰地點在垂河地區。

    1218年，成吉思汗五十七歲。這一年春，他派出的汗國商隊抵達花剌子模國邊地重鎮訛答剌（在今哈薩克錫爾河右岸阿雷斯河口附近），該城守將亦納勒術按照花剌子模國蘇丹（最高統治者，即國王）摩訶末的指令，殺死了由450人組成的蒙古使團和商隊，製造了“訛答剌慘案”。同年，他遣先鋒將領者別統兵出征盤據在西遼的屈出律，殺滅屈出律，顛覆西遼政權，掃清了西征的障礙。同年，成吉思汗派蒙古軍隊第四次進攻西夏。也在這一年，派往花剌子模國進行交涉的使者鎮海被殺，更是激怒了成吉思汗。

    1219年，成吉思汗五十八歲。這一年春，他以西域花剌子模國殺害蒙古商人和使者為由，以軍事擴張和擄掠財物為目的，親率大軍約20萬西征，向花剌子模國發動了大規模的戰爭。九月，大軍到達花剌子模國。他幾路進兵，分割包圍了各個戰略重鎮，然後各個擊破。戰場上的主動權全在蒙古軍一方，而花剌子模國的軍隊卻處處遭受打擊。同年，蒙古軍圍攻訛答剌城。也在這一年，忙於西征的成吉思汗詔請全真教道長丘處機，丘處機應詔西行。

    1220年，成吉思汗五十九歲。這一年二月，他攻下不花剌（今烏茲別克的布哈剌）、花剌子模國新都城撒麻爾幹(今烏茲別克的撒馬爾罕)等城；三月，察合臺、窩闊臺夷平訛答剌城後與成吉思汗會合。隨即，拙赤、察合臺、窩闊臺率兵開始攻打花剌子模舊都城玉龍傑赤(今土庫曼的舊烏爾堅奇)，四子拖雷一軍則進入呼羅珊地區（今阿姆河西南一帶）。者別、速不臺奉成吉思汗之命窮追花剌子模國蘇丹摩訶末，摩訶末逃至裏海孤島，於年末病死，傳位於兒子札蘭丁。同年，者別、速不臺率軍渡阿姆河，轉戰波斯各地，然後繼續西進。

    1221年，成吉思汗六十歲。這一年，他命窩闊臺為總指揮，拙赤、察合臺協同配合，率軍繼續攻打玉龍傑赤，十月攻克。同年，失吉忽禿忽率軍三萬，在八魯彎（今阿富汗喀布爾北、查裡卡東北）花剌子模國新蘇丹札蘭丁大戰，蒙古軍慘敗，幾乎全軍覆滅。同年十月，成吉思汗親自帶兵追討札蘭丁，終致花剌子模國的軍隊全軍覆沒，扎蘭丁帶少數人突圍渡過辛河（今印？度河）逃往印？度。同年，拖雷佔領呼羅珊全境。也在這一年，南宋苟夢玉出使蒙古，成吉思汗在鐵門關接見來使。

    1222年，成吉思汗六十一歲。這一年，他率軍渡過阿姆河回到撒馬耳幹駐冬，任命花剌子模人牙剌瓦赤治理西域各地，並設定達魯花赤行使監督職責。同年四月，他親切接見了全真道道長、長春真人丘處機，諮之以節慾保身之道。丘處機是因為接受了成吉思汗的邀請，不遠萬里從山東來到西域的八魯彎成吉思汗行宮的；在此後的一段日子裏，丘處機曾多次勸諫成吉思汗要好生勿殺，及早班師東歸。同年十一月，成吉思汗聽從耶律楚材和丘處機的意見，率軍經不花剌、撒麻爾幹，準備啟程班師。同年，者別、速不臺越高加索北上，進入阿蘭人、欽察人居住的地區。

    1223年，成吉思汗六十二歲。這一年三月，他與丘處機分別，丘處機則另路返回。同一時間，軍事奇才木華黎病逝，終年54歲。他任命花剌子模人牙剌瓦赤及其子麻速忽治理西域各地，又任命耶律阿海為達魯花赤（蒙古語，長官之意）行使監督職責。同年，他命木華黎之子孛魯由西域返回，主持對金戰爭。同年五月，者別、速不臺殲滅俄羅斯聯軍，二人率部隊最遠抵達黑海北岸、克里木半島等地。年底，者別、速不臺率軍東返，經黑海、裏海與成吉思汗會師。

    1224年，成吉思汗六十三歲。這一年，他率領自己的軍隊渡錫爾河班師回草原，行至也兒的失河，並在此駐夏。東歸途中，一代神將者別病逝。受成吉思汗密令，孛魯發起第五次對西夏的戰爭，俘西夏大將塔海，殺敵數萬，沉重地打擊了西夏政權。

    1225年，成吉思汗六十四歲。這一年春，他和自己的遠征軍終於回到了蒙古草原。

    1226年，成吉思汗六十五歲。這一年秋，他不顧七年西征的疲勞和年近古稀的高齡，又親率10萬大軍發動了對西夏的第六次討伐。不幸的是，他在進軍的途中圍獵受傷。八月，他竟不顧惜身體率兵千里躍進阿拉善山（今賀蘭山），俘獲西夏大臣阿沙敢不。入夏以來，由西向東進攻的速不臺的軍隊相繼攻佔沙州（今甘肅省敦煌市）、肅州（今甘肅省酒泉市）、甘州（金甘肅省張掖縣）等地。九月，成吉思汗率軍攻佔西梁府（今甘肅省武威縣），然後越過沙漠進至黃河九曲，西夏首都中興府岌岌可危。十月，他率軍攻克靈州（在今寧夏靈武西南），再次戰敗老將嵬名令公，殲滅了西夏軍主力。十二月，蒙古大軍包圍中興府，西夏其餘各地重鎮，相繼被攻破、佔領。

    1227年，成吉思汗六十六歲。這一年年初，它率一路軍隊掃蕩西夏全境。同年閏五月，他避暑六盤山。六月，走投無路的西夏王室正式向他投降。隨後他正欲集中兵力進攻金朝，不幸於陰曆七月十二（公曆8月25日）在六盤山下清水縣（今屬甘肅）病逝，臨終時提出聯宋滅金的戰略。他的繼承者窩闊臺、拖雷最終於1234年完成了滅金大業。